Pärast aastaid kestnud pürgimist Jaapani suurima samurai maine kindlustamiseks naaseb Musashi Miyamoto Takezo Kyotosse. Otsu ootab teda kuid siiski pole ta tulnud mitte tema pärast, vaid vaidlustama piirkonna parima Kendo kooli juhti. Oma vapruse ja oskuste tõestamiseks kõnnib ta tahtlikult kooli õpilaste üles seatud varitsustesse. Samal ajal kui Otsu ootab otsib Akemi ka teda, väljendades oma soove otsekoheselt. Vahepeal jälgib Takezot särav noor võitleja Sasaki Kojiro kes on kindel, et suudab Musashi Miyamoto Takezo troonilt tõugata. Pärast võidukäiku Kyotos kuulutab Musashi Miyamoto Takezo armastust Otsu vastu, kuid viisil mis teda halvustab ja häbistab. Taaskord lahkub ta üksinda.