Alandlik ja lihtne Miyamoto Musashi Takezo hülgab oma samurai karjääri. Teda otsib Jaapani võimsaim klannijuht Shogun. Teda on võitlema kutsunud ka ülimalt enesekindel ja osav Sasaki Kojiro. Takezo on nõus Kojiroga aasta pärast võitlema, kuid lükkab tagasi Shoguni pakkumise, valides hoopis küla serval elamise ja kasvatades köögivilju. Teda jälgib seal Otsu ja hiljem Akemi, mõlemad temasse armunud. Aasta lõpeb kui Takezo abistab külaelanikke köögiviljakoristuses. Ta tahab Otsult andestust ja aktsepteerib tema armastust, seejärel asub üle vee Ganryu saarele oma viimasele võistlusele.