Aastal 1651 on Kishu klann tõusmas üles Tokugawa šogunaadi vastu, kasutades selleks Kaskude ninja juhi Jinza musketeid. Igat ninjat kutsutakse Hattor Hanzo juhtimisel üles mäss peatama, alustades salajasest spioonisabotaazist. Kogu segaduses on Shizaburo ja Yuka purustanud ninja armastuse keelu püüdes saavutada keelatud õnne, mis on tabu kõigile ninjaklassi liikmetele.