Terroriorganisatsioon SPECTRE kavatseb varastada salajase kodeerimisseadme, mille abil pääseks ligi Venemaa riigisaladustele. Et Maailmakord pahade tahtele ei alluks, peab Briti salaluure agent James Bond (Sean Connery) selle seadme ennem leidma. Kuid üritades vastaspoolde sisse sulanduda, taipab Bond peagi, et teda on juhatatud otse lõksu ...