Mõne aasta eest oli Maal esimene kokkupuude tulnukate tsivilisatsiooniga. Need tulnukad, keda nimetatakse uusasukateks hakkavad pärast aastaid kestnud karantiini aeglaselt inimühiskonda sulanduma, kuid on uut tüüpi diskrimineerimise ohvrid. Kui esimesele uusasukale Sam Franciscole politseitöös määratakse partneriks rassistlik Matthew Sykes siis nende vaheline vaen muutub peagi austuseks, kui nad uurivad uusasukate allmaailma ja eriti uustulnukate juhti William Harcourti.