Maad ründab vaenulik tõug Kulkus, mis on nakatunud surmava viirusega ja vajab ravi väljatöötamiseks inimverd. Maa valitsused peavad Kulkuse saadikuga läbirääkimisi rahutingimuste üle, andes sissetungijatele kaheksa miljonit riikide vahel jagatud inimest ja vastutasuks säästaksid tulnukad planeeti. Kui teadlase Stephen Chase tütar Heather Chase on üks väljavalitutest võitleb isa tema päästmise nimel, liitudes vastupanurühmaga. Ta teeb ettepaneku anda ära oma uurimistööd 1947. aastal leitud ufo materjaliga, vahetades vastutasuks oma tütre vabaduse. Kuid Heather on ainulaadne liik, kellel on geenid, mis ravivad Kulkusid ja nad ei aktsepteeri tema vabastamist.