Koos saksi sissetungijatega plaanib Edmund Cornwallist tappa kuningas Arthuri, abielluda tema tütrega ja alistada Inglismaa troon, kuid võlur Merlin ja lindprii Robert Marshall takistavad teda. Kuningas Arthur saab teada, et üks tema rüütlitest kavatseb tütrega abielluda. Pärast kuninga surma käsib võlur Merlin printsessiga abielluda soovival rüütlil võtta mõõk tupest ja tõestada oma õigust troonile.