Harald ja noorem vend Guntar naasevad pärast kümneaastast reisi Norrasse ja saavad teada et nende isa on mõrvatud ja nende maid valitseb nüüd kaabakas Sveno. Harald maskeerib end Taani suursaadikuks ja läheb Sveno kindlusesse. Seal armub ta Sveno nõbu Hildesse, kes on kihlatud tema tahte vastaselt Taani kuningaga. Harald peab uue plaani välja mõtlema, kui Sveno Guntari tabab ja kui Taani tõeline suursaadik sündmuskohale jõuab.