1937. aastal alustas Jaapan sissetungi Hiinasse, mõrvates Nanjingi pealinnas üle 300000 inimese. Naiste ja laste vastu toime pandud julmused on eriti barbaarsed. Pekingis levivad kuulujutud, et maskeeritud mees tapab süstemaatiliselt Jaapani sõdureid. Riikidevahelised lepingud lepingud kasutud ja kogu riigis toimuv genotsiid jääb märkamatuks. Ameerika reporter saadetakse Hiina, et paljastada tõde Hiina ja Jaapani rahutuste kohta. See mis ta leiab, ohustab tema enda elu ja Ameerika Ühendriikide suveräänsust.