India Rajasthani osariigis on kõrbepiirkond, mille üle valitseb julm ja sadistlik isand käputäie sama julmade ja raevukate sõdalaste abiga, keda juhib Lafcadia. Lafcadia on lesestunud kuid tal on poeg Katiba. Kord kui Katiba oli üksi sõbrunes tauühe noore tüdrukuga, kes seob tema käe külge võru ning vastutasuks annab Katiba talle oma amuleti. Kui isand käsib Lafcadial Tarangi külaelanikud alistada siis täidavad nad tema korraldusi. Pärast haarangut vägistavad ja rüüstavad sõdurid külaelanikke, kui Lafcadiat üllatab sama noor tütarlaps ja Katiba amulett päästab teda tapmisest. See vahejuhtum mõjutab Lafcadiat sügavalt ja ta otsustab loobuda oma tööst ja mõõgast ning otsida rahu oma Himaalaja Kullu külas. Kui isand saab sellest teada, käsib ta ülejäänud sõdalastel talle jahti pidada