1592 aasta Joseon. Neil päevil oli tavaline, et rikkad palkasid vaeseid sõjalisi ülesandeid täitma mis olid endal rasked ja ohtlikud. Neid nimetati volikirja ehk puhversõduriteks. Veteranist volikirjasõdur Tow ja tema seltsimehed paigutatakse lõunasse, kuhu on tunginud jaapanlased. Joseoni kuningas otsustas otsida varjupaika Hiinast ja põgenedes annab ta oma noorele pojale 18-aastasele printsile Gwanghaele korralduse võtta üle riigi sõjaline juhtimine. Haavatav Gwanghae on nõrk, kuid Towi abiga on ta valmis selles karmis reaalsuses võitlema.