Kui teine maailmasõda kestab on liitlased surumas natse Põhja-Aafrikast välja. Sakslased võtavad kasutusele oma salarelva. Nad on muutnud sisaliku lendavaks loheks ehk draakoniks. Liitlased kaotused kasvavad iidse koletisega võideldes kiiresti ja on täieliku hävitamise äärel, kuid nad panevad kokku spetsiaalsete hävitajate pilootidest lennurühma, kes oli spetsiaalselt koolitatud metsalise vastu võitlemiseks, mida kõik arvasid müüdiks.