Türann Gedren (Sandahl Bergman) tahab barbarite riiki enda ülemvõimu alla saada. Ta ründab Hablaci linna ja tapab valvuri, kes peab hoolitsema Talismani eest, mis on suure jõu allikaks. Punane Sonja (Brigitte Nielsin), tapetu õde, asub oma maagilise mõõgaga teele, et Gedreni vastu astuda. Talle järgneb Talismani isand, Kalidor (Arnold Schwarzenegger), et teda kaitsta. Peagi armuvad nad. Kuid Sonja on vandunud, et ei andu kunagi ühelegi mehele. Vande murdmine võib tähendada tema jõu kadumist.