Shigali ründab Naag Deshi ja võtab üle kuningriigi, mille tagajärjel sureb kuningas ingn keisrinna ja kaks printsessi satuvad vangi, Senapati küll vangistatakse, kuid vanimal printsessil Anjanal õnnestub põgeneda. Shigali võtab Naag Dev Mandirist ühe maatüki enda valdusesse, kuid peab leidma teise asemele et olla maailma kõige võimsam nõid. Ta jätkab Senapati piinamist, et sundida teda avaldama selle asukohta. Kümme aastat hiljem on Anjana valmis oma kuningriigi tagasi võtma, kuid seisab silmitsi paljude takistustega mis seavad ohtu tema õdede ja ema elu, kes on jätkuvalt kuju muutva Shigali vangid. Nõial pole plaanis kuningriiki kellelegi loovutada.