Purjetades koos printsess Parisaga nende pulma Bagdadis, leiab Sinbad Colossa saare ja ankrutab oma laeva, et saada nälginud meeskonnale süüa. Sinbad ja tema mehed aitavad mustkunstnik Sokurahil põgeneda neid ründava küklopsi eest ning Sokurah kasutab nende abistamiseks võlulampi. Sokurah pakub Sinbadile väikest varandust Colossasse naasmiseks, kuid ta ei võta seda vastu ja suundub Bagdadi. Kodanikud ja Bagdadi kaliif tähistavad Chandraga rahupäeva. Sakurah nõuab laevalt ja meeskonnalt tagasipöördumist Colossasse, kuid kaliif keeldub oma kaasmaalasi ohtu seadmast.