John Cooper on arvutiprogrammeerimise geenius, kes alustab tööd inimese intelligentsuse ümberkujundamise projektiga, kasutades inimese genoomi kaarti. John muutub üha pettunumaks ja tõsiselt masendunuks, kui ta hakkab kahtlema inimeste mõtete ja emotsioonide võimalikus tähenduses, mida saab arvutitarkvaras korrata. Vaimse krahhi äärel kohtub ta Emilyga häbeliku, boheemlasliku romaanikirjanikuga, kes ei suuda leida emotsionaalset tasakaalu väljaspool tema enda kirjutatud ja kujutatud maailma. See on lugu kahest kadunud hingest, kes otsivad üha võõranduvas kaasaegses maailmas armastust.