Võimuka kindrali poeg on sattunud keset raevutsevat klassisõda privilegeeritud eliidi ja allakäinud masside vahel. Aastal 2033 on Mehhikost saanud fašistlik riik. Kui rikkad võtavad osa laristavatest pidudest ja lõbustavad ennast vaeseid tappes hoiab Pactia nimeline tugevat sõltuvust tekitav jook töölisklassi kontrolli all. Vahepeal moodustab religioosne vähemus vastupanuliikumise ja leiab privilegeeritud sõjaväelase Pablo näol vähetõenäolise liitlase. Vaatamata oma varjatud üleskasvatamisest teab Pablo hea ja kurja vahet. Ja kui liivale on joon tõmmatud, on ta sunnitud pöörduma kõige vastu, mida ta inimkonna tuleviku eest peetavas võitluses kunagi tunneb.