Tulnukad Hydra tähtkujust kukuvad Sardiinia saarele. Olendid võtavad pantvangi silmapaistva teadlase, tema tütre, mitu noort tehnikut ja paar idamaist spiooni, selleks et nad saaksid inimesi kasutada oma kosmoselaeva purunenud mootori parandamiseks. Seda tehes lendavad nad oma planeedi poole, võttes maalased kaasa. Kuid inimesed üritavad oma vangistajate vastu mässu tõsta, saates tahtmatult selle pisikese kosmoselaeva lõpmatult kaugemale.