1868. aastal Arizonas on Cochise juhitud apatsid sõjateel ja USA armee kapten Bruce Coburni ülesandeks on kaitsta asunikke teel Apache Wellsi. Rühm distsiplineerimata sõdureid, keda juhib kapral Bodine muudab Coburni ülesande raskemaks. Kui neile saadetakse vintpüsse siis Bodine ja neli tema kaaslast varastavad relvad. Kapten Coburn jõuab tagasi Apache Wellsi kus ta lubab Bodine ja tema kaaslased vangistada. Vahepeal peab Bodine Cochisega läbirääkimisi varastatud vintpüsside müügi üle teadmata, et kapten Coburn on varastatud relvad kätte saanud ja teised desertöörid tapnud. Cochise ja Bodine ajavad taga kapten Coburnit, püüdes kätte saada püsse, mida nii indiaanlased kui ka asunikud vajavad oma ülekaalukaks kaitseks. Järgneb võidujooks ajaga.