Vanas Hiinas olid orjadeks kaks poissi kes vennastusid. Vabaks saades treenivad nad oma võitlusoskusi. Koolituse lõpupoole haavab üks keisri mees tüli käigus ühte neist. Unistus oma kaaslasega koosolemisest hävib, kui vanem poiss naaseb surmavalt haavatuna, et saada nooremalt sõbralt lubadus ühes kohas ära käia. Palees on toimunud riigipööre ja keiser on oma võimu pärast mures.