1920. aastate alguses Texase-Mehhiko piiri lähedal asuvas kõrbes on Charley Eagle indiaanlane, kes omab väikest rantšot ja treenib hobust Black Hope. Ta arvab, et hobune on võimeline osalema ja võitma Kentucky Derbyt. Charley kohtub noore hiina poisi David Chungiga, kelle isa on tapetud salakavala jõugu poolt ja teeseldes samal ajal, et ta aitab tal ebaseaduslikult Ameerika Ühendriikidesse siseneda. Charlie viib noore poisi oma väikesesse rantšosse, kus Charley ja tema naine Sarah ta adopteerivad.