Mongolipealik Temujin võitleb tatarlaste armee vastu ja tatartlaste printsess Bortai armastuse pärast. Temujinist saab keiser Tšingis-khaan. Iidsetel aegadel pidi Mongoolia sõjapealik Temujin võitlema tema isa tapnud rivaalitseva hõimu vastu. Ta üritab meelitada oma liitlaseks punaste juustega tatari vangi Bortaid kelle ta haarangu käigus on tabanud. Ta peab ka tegelema ka oma palee erinevate intriigidega. Lõpuks saab Bortai tema verevennaks ja Temujin võidab vaenlased nii sees kui ka väljaspool ning kroonitakse Tšingis-khaaniks.