FBI agent Joe Pistone (Johnny Depp) üritab New Yorki maffiale ligi pääseda. Varjunime Donne Brasco all sõbruneb ta Lefty Ruggieroga (Al Pacino) ja suudab infiltreerida Sonny Blacki (Michael Madsen) juhitud maffiaharu. Aja jooksul suudab ta järjest sügavamale maffiastruktuuridesse tungida, kuid eduka töö hind on liiga suur. Tema abielu laguneb koost ja maffia kahtlustab, et nende ridades on reetur. Lisaks muule mõistab Pistone, et kui ta maffiale selja keerab, siis karistatakse selle eest Leftyt, kellega ta vahepeal sõbrunes.