Uus kickpoksi maailmameister Eric Sloane (Dennis Alexio) läheb pärast oma võitu Taisse, et Bangkokis uuele väljakutsele vastu astuda – võitlus parimatest parima võitlejaga. Kuid meister Tong Po (Michel Qissi) on temast üle ja pärast ebaausat võitlust lõpetab ta oma karjääri ratastoolis. Ericu vend Kurt (Jean-Claude van Damme) otsustab kätte maksta. Et end piisavalt ette valmistada, läheb ta treenima ekstsentrilise vana võitleja Xian Chow (Dennis Chan) juurde. Ta õpib tundma eksootilise võitluskunsti saladusi ja taluma ekstreemset valu. Raudse distsipliiniga läbib ta treenigu etappe, samas kui võitlus Tong Poga pidevalt läheneb.