Karpaatide kaugemas osas, Ottomani impeeriumiga piiri lähedal asub vana klooster. Seal elab munk, keisrinna Elizabethi pagendatud pihiisa, salapäraste võimete ekspert. Tsaarinna ametnik tuleb Peterburist, et ta linna tagasi viia. Missioon lõpeb ebaõnnestuult, munk keeldub. Sõnumitooja koos oma teenriga peatub lähedalasuvas asulas. Ta kohtub seal ilusa tüdrukuga, kellesse ta esimesest silmapilgust armub. Varsti on kangelased ebatavaliste, hirmuäratavate sündmuste tunnistajad, millest nad ei saa aru. Külaelanikud suhtuvad sellese kui muistse kurjuse taaselustamisse. Nad peavad mungalt abi paluma.