See on eksperiment inimese käitumisest. See on kõige loomulikumate impulsside uurimine. See on midagi uut päikese all. Ja see võib hammustada. Kui turbespetsialist Aaron Scates on plahvatuses pimedaks jäänud, suunatakse ta dr Andrea Hewlitti hoole alla, kes on kuulus oma valdkonnas erakorraliste, kuigi vaieldavate meditsiiniliste läbimurrete tõttu. Tema uusim on töö on liikidevaheline elundisiirdamine ja Aaron on tema esimene inimkatse objekt. Kui muuseumi kuraator Lydia Armstrong toob raskesti haavatud hundi dr Hewlitti kabinetti näeb dr Hewlitt võimalust. Hoolimata Lydia vastuväidetest siirdab ta hundi silmad Aaronile. Aaron on aga vaimustuses. Ta mitte ainult ei näe vaid näeb ka pimedas. Tal on ka ebatavaliselt äge kuulmismeel ja talle meeldib toores liha. Kahjuks kipub ta ka urisema ja inimesi saagiks pidama.