Tom Jeffords püüab Arizona territooriumil asunike ja Apachide vahel rahu sõlmida. 1870. aastaks on asunike ja Cochise apachide vahel olnud 10 aastat julma sõda. Endine sõdur Tom Jeffords päästab Apache poisi elu ja hakkab mõtlema, ka indiaanlased on ju ikkagi inimesed. Varsti otsustab ta kasutada võimalust, et saada vaenupoolte rahusaadikuks. Vaatamata kõigile raskustele, avavad tema pingutused Cochisei kindluses dialoogi. Võimalik, et president saadab kindral Howardi käsuga rahu sõlmida. Kuid isegi Jeffordsi õnne korral muudavad mõlema poole sügavad vastuolud ja vihkamine rahu liiga ebatõenäoliseks.