Hüpnootilises seisundis naine meenutab kahele arstile kohutava kogemuse üksikasju oma kunagisest elust, mis algas tema abikaasa salapärase ja äkilise kadumisega. Vastabiellunud paar istub rongis. Abikaasa saab telegrammi. Ta läheb jaama, et helistada, rong sõidab ilma temata minema ja see on viimane, mida ta naine temast näeb. Aastaid hiljem pärast pikka otsimist kohtab naine teda lõpuks lõunamaareisil, kus ta avastab, et ebaõnnestunud meditsiiniline ravi on muutnud ta mehe alligaatori mutandiks.