Romeo ja Julia lugu, mis leiab aset 16. sajandi lõpus. Ukrainas. Taras on pärast aastaid kestnud seiklusi ja oma kasakatega asunud mugavasse taluellu. Ehkki ta pole jõukas, suudab ta saata oma poja Andrei Poola kooli. Sel ajal on poolakatel Ukrainas ülemvõim ja pärisorjade püüdlus on vabastada end ja oma maad Poola ülemvõimust. Selle eesmärgi saavutamiseks loodab Taras, et tema poeg õpib vaenlaste maal tarkusi et siis neid teadmisi maa vabastamiseks kasutada. Andrei armub aga hoopis poola aadliku tütresse, mis tekitab vastuolu armastuse, perekonna au ja võitluse eest rahvusliku identiteedi pärast.