Lood selles filmis algavad Moskva lennujaamas, kust tegelane rändab edasi Armeenia maalilistele orgudesse, Tbilisi lehtrohelistele tänavatele ja Moskva tuledele särasse jõulude ajal, otsides armastust kirglikku ja unustamatut, naiivset ja tobedat, liikuvat ja kurba, õnnelikku ja mõistusetut, armastust, mis ei tunne piire ja piire, ei hooli vanusest ega eetilisusest.