Pärast seda, kui raevukas sõjapealik Ulzana on sõjakäigule asunud kästakse noorel leitnant DeBuinil ta kahjutuks teha. Vägesid saadavad kogenud skaut McIntosh ja Apachei giid Ke-Ni-Tay. Ulzana massimõrvad, vägistamised ja rüüstamised on jubedad kogu maal. DeBuin näeb surnukehi. Ta sunnitud õppima McIntoshilt, ning asuma vastu oma naiivsusele ja varjatud eelarvamustele.