Ulzana on Mimbreeno indiaanlaste pealik ja nad elavad Arizonases, ning on muutnud kõrbe oma niisutussüsteemiga viljakaks maaks. Sellega seoses ei sõltu nad Tucsoni ärimeestest, mis ei ole neile meeldiv. Ohvitser Burtoni juhendamisel otusustatakse hõim viljatusse reservaati kupatada. Ka on Burtoni silm peale jäänud Ulzana kaunile naisele. Indiaanlased hakkavad vastu sellisele naljale.