Keskaegne müütiline kuningriik vaevleb koletiste pidevate rünnakute käes. Kogu maa on laastatud ja ellu on jäänud vaid tugevamad. Kogu selle kaose keskel karjub oma sõjahüüdu metsik üksildane sõdalane, kes kogub koletiste päid. Tema õudustäratavast kogust puudub vaid üks pea – aastaid tagasi tema ainsa tütre tapnud monstrumi oma. Kui lõpuks avaneb võimalus vaenlasega kohtuda, selgub, et isegi koletised suudavad aastatega tugevamaks muutuda.
Rohkete rümbarebu elementidega minimalistlik muinasjutt-õudusfilm on segu ülimetsikust fantaasiast ja füüsilisest õudusest, mis on vaatajale iga keharakuga tuntav.