Suvi 1979. Anne Pareze (Vanessa Paradis) püüab elus hoida väikest pornole spetsialiseeruvat filmistuudiot ja võita samal ajal tagasi oma kallima Loïse (Kate Moran) tähelepanu. Nagu elu poleks selletagi raske, selgub, et keegi tapab noaga stuudio filmide meeskonnaliikmeid ja näitlejaid. Anne, kes püüab kõigega ise toime tulla, hakkab uurima, kes on nende mõrvade taga, ning müsteerium rullub lahti otse tema enda kinosaalis…
Yann Gonzalez on suurepärane ja suure südamega lavastaja, kes on võtnud parima giallo-filmidest ja oma armastusest, et tuua ekraanile omamoodi täiuslik kooslus valgusest, kompositsioonist ja helist, mille taga seisab prantsuse elektroonilise muusika superstaar M83.