Seriaal on adaptsioon 2011. aasta filmist "Kõrvalnähud", mis räägib loo mehest nimega Brian, kellel tekib juhus tarvitada seda müstilist NZT-nimelist ravimit, mille kõrvalnähtudeks on võimalus kasutada oma ajupotentsiaali täies mahus. Kuid ka FBI on sellest ravimist ja Briani tegevustest täielikult teadlikud, misläbi tekib neil geniaalne idee hakata kasutama Brianit juhtumite lahendamises, kuna NZT mõju all oleva inimese aju töötab effektiivsemalt kui terve FBI jaoskonna liikmetel tervikuna.

Kuid FBI-le teadmata suhtleb Brian ka senaator Edward Morraga (Bradley Cooper), kes ka ise on pidev NZT tarbija ning viimasel on hoopiski muud plaanid Briani jaoks välja mõeldud.