Ethaniel, kaugest galaktikast pärit tulnukas võtab inimese kuju, et tabada paha tulnukas David Banning. Nüüd peab Ethaniel tundma õppima meie maailma kuidas me mõtleme ja kuidas me üksteisega suhtleme. Dr Laura Keating aitab Ethanieli Banningi jälitamise ajal mõista "inimlikkust". Ethaniel teab et Banningi salajane eesmärk peitub Thorberi, Ethanieli kadunud venna ajus. Geniaalne teadlane Thorber töötas algselt koos Banningiga, kuid põgenes pärast Banningi tõelise skeemi avastamist mis oli kogu inimelu lõplik hävitamine maa pealt. Ethaniel ja dr Laura Keating kellega ühines vandenõuteooriatest haaratud mässuline Byder, asusid oma missioonile. Luues võimsa liidu, riskivad Laura ja Ethaniel oma elu ja emotsioonidega, sealhulgas kasvava armastusega üksteise vastu. Oht, romantika ja põnevus on olemas.