Fia arvab, et kõik on klounid. Väljaarvatud tema, tema emaâ?? ja Bustric. See film räägib 8-aastasest Fiast, kes on pikka aega olnud oma emale emaks. Ta on üles kasvanud tagurpidi-maailmas, kus on oluline, et ema poleks kunagi kurb. Ühel päeval tuleb Fia kodukorteri ukse taha politsei ja sotsiaalamet saadab tüdruku elama kasuvanemate juurde. Kuid väike, iseteadlik tüdruk pole harjunud, et uued vanemad on nii korralikud ja ei tohi valetada ega teha sulitempe. Fiale tuleb appi võlurist kloun Bustric, kes ilmub välja siis, kui teda tõeliselt vaja on. Kool, mis kasvatab nii teda ennast, ema kui ka kasuvanemaid, kestab ainult kolm kuudâ??