Maalija Nickie ja ööklubi lauljatar Terry kohtuvad luksuslaeval ja armuvad üksteisesse lõpmatult. Et nad mõlemad aga on juba kihlatud, näib nende armastus võimatu ja peab püsima salajas. Nii annabki mees viimasel koosviibtud päeval naisele kirja, et nad kohtuksid kuue kuu pärast Empire State Buildingu tipus, olles oma elud enne korda seadnud. Kas nende unustamatul romansil aga on nii õnnelik lõpp nagu nad seda ette näevad?