Väikelinna detektiivi John Klute`i (Sutherland) sõber Tom kaob New Yorgis jäljetult. Klute suundub suurlinna, et tema kadumise tagamaid uurida, ainsaks võimalikuks juhtniidiks kummaline kiri, mille Tom prostituut Bree`le (Fonda) on kirjutanud. Peagi leiab ta mooduse, kuidas prostituuti ?anta?eerida, et tõele lähemale jõuda, kuni selgub, et Bree elu on tõsises hädaohus.

Jane Fonda teenis rolli eest naispeaosa Oscari!