Harry Caul (Hackman) on ekspert salajastes pealtkuulamistes. Kuna tal on lihtsam kuulata sadu meetreid eemal asuvaid inimesi, kui vestelda samas toas olevate inimestega, on ta muutunud üksikuks. Ühe tööotsa juures satub ta peale kõnelusele, milles räägitakse tapmisest ning Harry ei taha seda tööd lõpuni viia ega lindistatud vestlusi tööandjale viia. Too saab lindid siiski kätte, kuid samal ajal, kui Harry eraelu üha enam kokku variseb, peab mees ka hirmunult tõdema, et on kogu aeg olukorrast ja lintide sisust valesti aru saanud...