Vana matemaatikaõpeataja annab oma kunagisele õpilasele, filmilavastajale, idee teha film Saatanast, kes kuulutab, et maa on põrgu. Lavastaja keeldub pakkumisest, kuid peagi aset leidvad sündmused tema lähedastega kinnitavad talle õpetaja mõtet...