Iha on Rael (Christina Ricci) sees põlev haigus, mis närib ta hinge, muutes noore naise seksuaalmärklauaks igale Tennessee väikelinna mehele ja poisile. Kui naise tõeline armastus lahkub väeteenistusse, laseb Rae ihal oma elu juhtida. Purjus, läbipeksutuna ja surema jäetuna leiab jumalakartlik mustanahaline Laz (Samuel L. Jackson) tüdruku teepervelt. Mees viib tüdruku oma koju, seob tal ketti ning hakkab pühendunult Raed ümber harima.