Jazzmuusik Danny Parker (Val Kilmer) oli sunnitud oma naise jõhkrat mõrva abituna pealt vaatama. Aegamööda saab temast elanik Los Angelese allmaailmas, kus inimesi ühendavaks elemendiks on narkootikumid. Kas see maailm on ta täielikult endale saanud, või on temas veel järgi viha, mis soovib naise mõrvaritele kätte maksta?