Saigon, 1952, ilus ja salapärane linn, mida ümbritseb oht kommunistide ja prantsuse koloniaalvõimude vaheliste pingete tõttu. Äsja sinna saabunud idealistlik ameeriklasest humanitaartöötaja Alden Pyle kohtub London Timesi korrespondent Thomas Fowleriga. Kui Fowler tutvustab Pyle´ile oma kaunist Vietnami päritolu elukaaslast, tekib nende kolme vahel armukolmnurk, mis käivitab terve rea paljastusi ja jõuab mõrvani.