Tegelikult tahtis gümnaasiumiõpetaja Immanuel Rath (Emil Jannings) öölokaali "Sinine Ingel" ainult selleks külastada, et seda patu pesa kontrollida ja oma õpilasi selle eest hoiatada. Kuid armastus on tugev jõud ja rangete põhimõtetega õpetaja armub lauljatar Lolasse (Marlene Dietrich). Mida intensiivsemaks muutub suhe nende kahe vägagi erineva inimese vahel, seda raskem on auväärt professoril oma senist positsiooni ja säilitada.