Volka (Aleksei Litvinov) leiab jõe põhjast vana pudeli. Kui ta selle avab, päästab ta valla džinn Hassan Abdurrahman ibn Hottabõtši (Nikolai Volkov). Tänulik Hottabõtš on valmis täitma Volka iga soovi, kuid tema vabadus olemisest on möödunud sajandeid ja džinni jaoks on tema ümber toimuvat raske mõista ja tema võlukunst põhjustab tihti palju segadust.