Jugoslaavia lagunes üheksakümnendate algul veriste sõdade järel mitmeks väikeriigiks. Milan ning Kenan on homopaar, kes üritab serblaste rünnaku all olevast Sarajevost põgeneda esimese sünnikülla. Nad leiavad varju Milani isa juures, lootuses leida põgenemistee Hollandisse. Kuna serblased ei salli moslemeid, maskeerub samast rahvusest Kenan naiseks ning esitleb end põgenemisteel Milani abikaasana.