Iris Henderson (Margaret Lockwood) veedab ühes Tirooli külalistemajas oma puhkust. Siin tutvub ta võluva vana muusikaõpetajanna, leedi Froyga (Dame May Whitty). Nad sõidavad sama rongiga tagasi Londoni poole, kui järsku leedi Froy kaob. Tema koha peal istub naine, kes vanadaamiga absoluutselt sarnane pole. Abi otsivalt pöördub Iris kaassõitjate poole, kuid nad käik väidavad, et pole leedi Froyd kunagi näinud. Kes on leedi Froy ja mis saladus ühendab kaasreisijaid, et need ühiselt väidavad, et pole seda naist kunagi näinud?