Bolševike riigipöörde läbi viinud ning "Kurjuse Impeeriumi" ehk Nõukogude Liidu loonud Vladimir Uljanov Lenin (Leonid Mozgovoy) on kaasvõitlejatega konkurentsis alla jäänud ning ta on sama hästi kui võimult kõrvaldatud. Tema arvatatav järeltulija Josif Stalin (Sergei Razhuk) loodab vanamehe võimalikult kiirele suremisele, et ise võim haarata.

Film keskendub Venemaa endise diktaatori Lenini viimastele päevadele ...