Andy Warholi tõlgendus A. Burgessi teosest 'Kellavärgiga apelsin', 6 aastat enne tuntumat S. Kubricku veersiooni teosest, mis kannab raamatu järgi pealkirja "Kellavärgiga apelsin".

Kahest 33-minutilisest monteerimata jaost moodustub lugu alaealisest kurjategijast Victorist, kelle ta sõber reedab politseile. Victori peal proovitakse läbi õige korralik ümberkasvatamise programm, mis seisneb homoerootilises sadomasohhismis, ergutites, professionaalide piinamises. Pärast seda programmi peab saama Victorist ühiskonnale kasulik kodanik.